招银世界:万洲世界目标价下调至10.70港元|招银

招银世界宣布研究报告表明,把万洲世界SOTP基准的目标价从11.10港元略为下调至10.70港元,对应FY19E15.4倍P/E。 招银世界称,万洲世界于FY18出口了21万吨新鲜肉到墨西哥,占出口量/新鲜肉...


  招银世界宣布研究报告表明,把万洲世界SOTP基准的目标价从11.10港元略为下调至10.70港元,对应FY19E15.4倍P/E。

  招银世界称,万洲世界于FY18出口了21万吨新鲜肉到墨西哥,占出口量/新鲜肉销售量分别为29%/8%。猪后腿价格涨幅比生猪价涨幅 0.2%更高,利好美国屠宰事务赢利率。

  招银世界还表明,我国屠宰事务增速将放缓。FY19一季度屠宰量增加21%以及头均赢利114元人民币都是不行继续的。四月底生猪存栏数同比跌落21%,猪只数量减少将约束屠宰事务量的增加。 别的,由于各地生猪价格呈现显着差异的状况已于3月底消失,预期二季度开端屠宰赢利将会正常化。  

  招银世界信任这将推进全球猪价于2019及2020年上涨。

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